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早评:A股走出独立行情 外资保持净流入

网络综合   2019-10-09 08:44 572 8

国庆黄金周后第一个交易日,防御型板块如建材、房地产、家用电器、酿酒、保险、银行等取得开门红,而中小创股票扎堆的传媒娱乐、航空、元器件、通信设备、互联网等板块下挫。

行情回顾:


国庆黄金周后第一个交易日,A股走出独立行情,防御型板块如建材、房地产、家用电器、酿酒、保险、银行等取得开门红,而中小创股票扎堆的传媒娱乐、航空、元器件、通信设备、互联网等板块下挫。截止收盘,沪指收涨0.29%,中小板指、创业板指午后均由红转绿,尾盘分别收跌0.23%、0.67%。


外盘走势:


周二美股大跌,道指跌316点,标普指数跌1.56%,纳指跌1.67%;权重股苹果跌超1%,高通、恩智浦、英伟达、美光科技均跌超3%、领跌主要的科技股,ON半导体跌约5%,陶氏化学、思科、小摩各跌超2%、和卡特彼勒领跌道指成分股;花旗跌超2%领跌银行股,蔚来逆势收涨10.32%,特斯拉逆势收涨0.98%,盘中一度涨逾2%。澳大利亚ASX200指数开盘下跌58.60点,跌幅0.89%,报6593.40点。


宏观消息:


中国商务部敦促美方尽快将28家中国实体移除出口管制“实体清单”


美国商务部周一把中国一地方公安局和包括视频监控公司海康威视及其他七家企业在内的28家机构和企业加入贸易黑名单。这些企业包括人工智能业者商汤科技以及有阿里巴巴(BABA.N) 在背后支持的旷视科技,还有海康威视、大华股份、科大讯飞、厦门市美亚柏科信息股份有限公司(300188.SZ) ,以及深圳易信科技股份有限公司。


创业板注册制改革提速 企业、投行提前备战


四季度末,创业板注册制改革的雏形或将有眉目。一些市场人士认为,国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定的期限将在2020年2月底到期,如果该授权不再延期的话,四季度将成为创业板注册制改革框架推出的窗口期。基于上述预期以及科创板的启示,一些市场参与者,包括券商和企业已行动起来,想搭上创业板注册制改革的快车,创业板注册制推进的躁动已然来临。


公开市场操作暂停摆 货币政策料稳中微调


8日是国庆假期后首个交易日,央行未开展逆回购操作,实现资金净回笼2500亿元。目前资金面较宽松,短期内货币政策将继续保持定力。但在加强逆周期调节力度的要求下,货币政策稳健中微调,保持松紧适度的几率较高。分析人士指出,四季度若提前发行地方债,央行或投放流动性以缓解发行造成的冲击。


国庆假期银联网络交易超2万亿元


中国银联8日发布2019年国庆期间银联网络交易数据。国庆假期(10月1日-10月7日),银联网络交易总金额达到2.03万亿元,较去年同期增长28.4%,其中仅前6天消费总量即超过去年黄金周7天之和,消费市场呈现“国庆红”,住宿、餐饮等行业消费同比增幅均在30%以上,夜间消费成为新亮点。


节后成品油价格首调“搁浅” 新一轮计价期或为下调窗口


10月8日,国家发改委发布消息称,自2019年9月18日国内成品油价格调整以来,国际市场油价小幅波动,按现行国内成品油价格机制测算,10月8日的前10个工作日平均价格与9月18日前10个工作日平均价格相比,调价金额每吨不足50元。中宇资讯统计数据显示,截至目前,年内汽柴油零售价共经历17次调整、3次搁浅。卓创资讯成品油分析师孟鹏表示,预计下一个周期国际原油价格走势仍不乐观,均价继续下跌仍是大概率事件。而根据卓创资讯的监测模型显示,下一个周期伊始,原油变化率将负值深位开局,故而预计10月21日24时国内成品油零售限价下调的概率较大。


持牌机构谋变+第三方平台踊跃 互联网保险迎来发展新“节点”


根据近日中国保险行业协会发布的数据通报显示,2019年上半年共有71家财产保险公司开展互联网保险业务,互联网财产保险保费收入共381.53亿元,同比增长16.89%。业内人士认为,种种迹象的背后,是经过多年沉淀,持牌险企和第三方平台紧锣密鼓地角逐互联网保险的下一个“节点”。从渠道、流量之争,到服务、科技之争,互联网保险经过多年的商业模式探索和市场布局后,正迎来新一轮发展契机和挑战。


机构观点:


申万宏源策略研究团队表示,三季报验证期来临,结构分化是10月最有可能的市场特征,建议继续向消费和科技龙头集中配置。白酒、电子、5G依然是未来基本面潜在亮点较多的领域,值得密切关注。


招商证券策略团队指出,从大的方向而言,科技仍处在上行周期过程中,中期仍然看好科技板块的超额收益。配置方面把握两条主线:一是低估值性价比、安全边际、仓位低、“滞涨”板块,可关注头部金融(银行、券商、保险);二是科技成长为代表的大创新方向,如TMT(自主可控、华为产业链、5G)、高端制造(新能源车、光伏风电、军工)、科技类ETF。


长城证券策略团队认为,一方面,市场主线仍在“科技创新+金融”方向,可结合业绩层面精选优质标的;另一方面,可关注消费板块中业绩有望改善的细分领域以及受益于猪价上涨的养殖板块。


东吴证券策略团队表示,9月以来市场先扬后抑,电子、通信和计算机等板块整体涨幅居前。进入10月,流动性预计合理充裕,预计为震荡整固期,可趁机逢低布局,重点仍是科技板块。